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quinta-feira, 5 de junho de 2014

10 anos: melhores para todos os gostos

Análise Funds People aos produtos que ofereceram melhor retorno ao investidor na última década evidencia a presença de fundos de ações de países emergentes. 

5149000360_3427117c4f_o Os fundos de investimento são um veículo de investimento cada vez mais popular entre os investidores numa lógica de poupança no longo prazo. Olhando para o mercado nacional, através dos dados da Morningstar, verificamos que nos últimos dez anos a rendibilidade média dos produtos do mercado nacional foi de 2,12% num total de 115 produtos, com mais de 8,8 mil milhões de euros em ativos sob gestão.
Entre a mais de uma centena de produtos, a liderança vai para o Caixagest Acções Oriente, com uma valorização anual de 8,73%. As principais posições deste fundo gerido pela Caixagest pertencem a empresas australianas, com o destaque para a BHP Billiton, Brambles ou o Commonwealth Bank of Australia. O fundo fechou o mês de abril com mais de 17 milhões de euros em património.
O segundo melhor produto no período analisado é o Invest AR PPR com ganhos de 8,05% e mais de 5 milhões de euros em ativos sob gestão. Dívida pública soberana e alguns ETFs fazem parte das maiores posições do produto gerido pela Invest Gestão de Activos.
Fecha o pódio o BPI Brasil com ganhos de 8% e mais de 58 milhões de euros em património. O fundo tem como posições principais dívida estatal brasileira e alguma pública também, tal como empresas do setor industrial e financeiro.
Assim, os três fundos nacionais que obtiveram melhores performances na última década investem no mercado acionista e, no caso dos produtos da Caixagest e BPI Gestão de Activos, nos mercados emergentes que brilhavam "à época".

Os 25 melhores produtos a dez anos do mercado nacional

Fundo Categoria Estrela Morningstar Gestora Rendibilidade 10 anos (%) Ativos sob gestão
Caixagest Acções Oriente  Ações 3 Caixagest 8,730 17 860 518
Invest AR PPR Alocação 5 Invest Gestão de Activos 8,059 5 146 142
BPI Brasil Alocação   BPI Gestão de Activos 8,003 58 354 968
ES Obrigações Europa Euro Obrigações 5 ESAF 7,802 61 150 870
ES PPR Alocação 5 ESAF 6,211 16 356 842
Millennium Mercados Emergente Ações 2 Millennium Gestão de Activos 4,616 4 774 710
ES Mercados Emergentes Ações 1 ESAF 4,554 13 741 356
BPI Reestruturações Ações 2 BPI Gestão de Activos 4,531 51 543 076
ES Poupança Acções PPA Ações 4 ESAF 4,509 4 008 245
BPI Alto Rendimento Alto Risco Obrigações 2 BPI Gestão de Activos 4,400 30 769 407
Santander PPA Ações 4 Santander Asset Management 4,199 6 472 750
BPI Poupança Acções (PPA) Ações 4 BPI Gestão de Activos 4,075 3 064 014
Millennium PPA  Ações 3 Millennium Gestão de Activos 4,029 5 096 130
Montepio Capital Ações 3 Montepio Gestão de Activos 3,997 4 681 884
Santander Acções Portugal Ações 3 Santander Asset Management 3,996 136 491 877
Montepio Taxa Fixa Obrigações 4 Montepio Gestão de Activos 3,786 8 875 176
Caixagest Acções EUA  Ações 3 Caixagest 3,753 68 827 881
Santander Multitaxa Fixa Obrigações 3 Santander Asset Management 3,752 17 997 564
BPI Portugal Ações 4 BPI Gestão de Activos 3,730 42 035 675
Montepio Acções Ações 3 Montepio Gestão de Activos 3,442 12 503 333
BPI Euro Grandes Capitalizações Ações 2 BPI Gestão de Activos 3,255 18 912 783
BPI Universal Alocação 3 BPI Gestão de Activos 3,247 10 448 925
BBVA Multiactivo Flexível Alocação 4 BBVA Gest 3,193 27 072 242
Montepio Finipredial  Imobiliário   Montepio Gestão de Activos 3,156 291 363 869
Millennium Acções Portugal  Ações 3 Millennium Gestão de Activos 3,141 47 359 469
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de abril de 2014.

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